写在前面

本操作手册将指导创建一个包含透视表和图表的示例事务处理工作簿。根据选择的日期范围，数据透视表和图表会显示公司中每个销售代表的总开票销售订单。

以下操作步骤，每一步都建立在前一步的基础上，因此必须按顺序完成

步骤一：选择源记录

可用记录基于您帐户中启用的功能以及分配给您用于登录NetSuite的角色的权限。如果看不到事务记录，请与管理员联系。

1)单击NetSuite一级菜单中的Analytics选项卡。

2)在“工作簿列表”页上，单击“新建工作簿”。

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3)根据需求选择记录类型，本次示例选择事务处理类型。

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4)点击“data”选项卡，在“record”列表中选择并根据需求添加字段。本次示例选择事务处理字段。

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步骤二：选择源数据

1)将源记录中的字段添加到数据表。有三种选择：

A.将字段从字段列表拖到数据表。

B.双击“字段”列表中的字段。

C.在“字段”列表顶部的搜索栏中键入字段的名称，然后拖动或双击它们以将它们添加到数据表中。

在本次示例中，将Sales Rep、Amount(Transaction Total)和Status字段添加到数据表中。

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2)将相关记录中的字段添加到数据表。

A.单击字段列表中的连接记录图标，然后从弹出窗口中选择一条记录。只列出与源记录相关的记录。

B.字段列表将更新为包含相关记录字段。双击或拖动所需字段到数据网格。在本示例中，不需要相关的记录字段。

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3)创建公式字段并将其添加到数据表中。

A.单击“字段”列表中的“公式字段”子选项卡。

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B.单击“新建公式”,出现“公式字段”窗口。

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C.输入公式字段名称。

D.为公式字段值选择输出类型。

E.在“公式”字段中，输入要在公式表达式中使用的字段ID和公式。或者，双击“函数和字段”子选项卡中所需的字段ID或公式函数，将它们添加到表达式中。

F.要验证公式，点击验证。

G.如果没有错误，请单击“应用”将公式字段添加到工作簿。在本示例中，不需要公式字段。

4)删除不希望包含在工作簿中的任何字段。

A.单击要从数据表中删除的列中的字段菜单图标。

B.从下拉列表中选择“删除列”。在本示例中，删除文档编号/id、类型、备注和事务字段。

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步骤三：筛选源数据

1)单击“Criteria(条件)”选项卡。

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2)在“Criteria(条件)”选项卡上，双击或将所需的记录字段或公式字段从“字段”列表拖到“条件生成器”中。出现“Filter(筛选)”窗口。

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注意：“数据”选项卡上联接的记录类型自动显示在“条件”选项卡上的“字段”列表中。同样，如果在“条件”选项卡上联接记录或删除联接记录，这些更改将反映在“数据”选项卡上。

3)在“筛选”窗口中，选择要应用于字段的筛选条件。根据所选字段的类型，最多有四个选项可用于筛选数据。对于有层次结构字段，可以在子级别或层次结构级别设置以下任何筛选器：Values、Ranges/Date Ranges、Conditions/Specific Dates。在本次示例中，设置以下筛选器Date within X and Y AND Sales Rep any of [all sales reps] AND Status is Sales Order: Billed。

4)重复步骤1-3来设置筛选器。默认情况下，使用AND运算符添加过滤器。要更改过滤器和过滤器组之间的关系，从弹出窗口中选择AND或者OR。

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5)定义完过滤器后，单击“数据”选项卡。数据网格仅显示与所选筛选条件匹配的值，并且在网格上方显示条件摘要。

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维运有话说

大家如果有想要解答的问题，可以在评论区留言，说不定就会被运维小哥哥小姐姐翻牌的哦。小课堂每周五更新，下周五将会为大家带来Analytics功能操作手册(下)，要记得准时收看。

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