客户发生新增、删除、信息资料更新时,运营人员常常需要人工盯守,容易遗漏客户变动信息,无法及时同步给内部运营群。企业微信原生没有客户变动自动推送内部群的能力,借助连趣云结合企业微信代开发应用,可实现客户新增、删除、资料更新事件实时触发,自动推送富文本消息到内部企业微信群,无需开发,全程基于官方接口,稳定可靠。

一、整体流程

企业微信代开发应用(触发节点:添加客户 / 删除客户 / 更新客户) → 企业微信代开发应用(执行节点 1:获取客户详情) → 企业微信群消息推送(执行节点 2:发送富文本消息) → 上线流程 → 查看执行日志

二、步骤 1:新建流程 & 配置触发节点

  1. 登录连趣云,进入我的流程模块,点击「新建流程」,自定义流程名称:企业微信客户增删改自动推送内部群通知
  2. 从应用列表选择企业微信代开发应用作为流程触发节点。
  3. 触发事件选择:添加客户 / 删除客户 / 更新客户,可按需勾选一个或多个事件,实现新增、删除、客户资料变更均可触发流程。
  4. 详细配置项:
    • 授权账号:联系连趣云人工客服协助开通并获取企业微信代开发应用授权账号;
  5. 保存触发节点配置。

说明:该节点为事件型触发,当企业微信发生客户新增、客户被删除、客户备注 / 标签等信息更新时,流程会自动被唤醒执行。

三、步骤 2:添加执行节点 1—— 企业微信代开发应用(获取客户详情)

  1. 在触发节点后方新增执行节点,选择企业微信代开发应用
  2. 执行事件选择:获取客户详情
  3. 详细配置项:
    • 授权账号:沿用触发节点同一套代开发应用授权账号;
    • 外部联系人 userid:引用上方触发节点输出的客户 userid,自动拿到变动客户的唯一标识;
  4. 配置完成后,点击执行调试,校验可以正常获取客户完整信息(客户昵称、备注、标签、所属跟进成员等),保存节点。

说明:触发节点仅返回客户 ID,本节点用来拉取客户完整资料,用于后续消息内容展示。

四、步骤 3:添加执行节点 2—— 企业微信群消息推送(发送富文本消息)

  1. 继续新增执行节点,选择企业微信群消息推送
  2. 执行事件选择:发送富文本消息
  3. 详细配置项:
    • 授权账号:使用同一企业微信代开发授权账号;
    • 接收群聊 ID:填写内部接收通知的企业微信群 ID;
    • 富文本消息内容:引用上一步【获取客户详情】节点输出的变量,编辑通知模板
  4. 核对所有变量引用是否正确,保存节点,执行调试验证消息可以正常发送到目标内部群。

提示:富文本支持文字、换行、简单排版,便于运营人员快速阅读客户变动信息。

五、步骤 4:上线流程与日志查看

  1. 全部节点调试通过后,点击上线流程。
  2. 流程启用后,企业微信发生新增客户、删除客户、客户信息更新,就会自动执行整套流程,把客户变动详情推送至指定内部企业微信群。
  3. 在连趣云流程日志中,查看每一次触发记录、入参出参、发送结果,出现异常可以直接定位排查问题。

六、适用业务场景

  1. 销售团队:客户被删除、流失及时推送群内提醒,销售可以快速复盘跟进;
  2. 客户运营团队:客户新增、标签、备注变更实时同步,团队信息对齐;
  3. 客服售后团队:客户资料更新自动通知,避免信息不同步造成服务失误;
  4. 数据巡检:不用人工导出报表,客户变动实时告警,及时掌握客户资产变化。
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